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宜人财富卢悦:如何在新时代完成财富管理转型与升级

时间:2019-08-12
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5月23日,2019年中国财富管理创新国际峰会在北京成功举行。会议以“管理巧妙,环境变化”为主题,邀请国内外顶级私人银行,证券,信托,保险,基金和第三方财富管理公司的决策者和专家参与财富管理领域。重点关注国内外财富管理行业的最新市场趋势和发展趋势,并进行探讨和探索。新形势下财富管理业发展的机遇。愉悦财富副总裁陆月应邀出席并发表题为《新时代财富管理转型》的主题演讲,介绍了财富管理转型阶段的愉悦财富的实践与创新。

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陆跃说:“我们之所以谈财富管理的转型,是因为在金融改革开放40多年的背景下,中国的经济环境,市场环境和用户需求都发生了巨大的变化。在债权经济的背景下,中国的财富管理供需在很大程度上只是刚性兑现的固定收益产品,无论银行,保险,证券公司和信托都是严重的。随着非金融企业杠杆率的提高我国权益经济的空间越来越小,而我们的权益类别正相反。目前,与较发达的市场相比,市场仍有很大的提升空间。我国股票市场的总市值仅占GDP的64%,而美国和日本的GDP分别为153%和112%。我们的股票市场的科学价值特征和技术属性低于10%,而美国的特征和技术属性接近40%,这也解释了为什么在过去十年。他们的平均企业收益是美国的两倍以上,但估值中心正在下降。随着中国人口要素禀赋的变化,科技与传统产业垂直的商业化落后将成为未来很长一段时间的重要发展机遇。这是股权经济的新时代。投资者也将参与其中并通过资产配置分享增长红利。

面对机遇和挑战,陆跃说:“在财富管理行业的转型中,准确识别有价值的投资领域,掌握最佳投资机会非常重要。对于财富管理机构来说,要实现成功转型,财富管理平台需要建立全面的产品级分配能力,建立股权资产管理/营销/维护能力,建立强大的投资者教育能力,并利用技术提高效率。

作为中国领先的财富管理平台,Pleasant Wealth已拥有多种资产类别和专业资产管理能力,可通过银行财富管理,保险,基金,网上贷款等丰富资产为用户提供专业,定制的资产配置。解。同时,在技术赋权和效率提升方面,Pleasant Wealth率先将技术与财富管理相结合,努力通过技术为财富管理提供创新空间,努力为用户创造差异化服务,有效补充人类服务。

面对转型,快乐财富还将努力探索,在客户需求洞察,资产配置,投资管理,投资后服务等方面,通过技术授权实现财富管理的闭环,为客户提供优质高效的服务。市场中大量未满足的需求财富管理服务将长期坚持以用户为中心的发展理念,为行业和社会的发展做出贡献,创造价值。

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